【管理画面】契約類型や立場等を変更する方法

プレイブックの類型・立場・カテゴリー・サブカテゴリーを変更する方法

管理画面で設定を行います。

変更方法

①管理画面で類型等を変更したいプレイブックを表示します。

②右上の赤点線枠の歯車アイコンを押します。

③赤枠のポップアップ内で移行したい先の検索条件を指定して「保存する」ボタンを押します。

③「変更内容を保存しました」という表示が出たら変更完了です。